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Análisis del mercado

Estafa de la Fed: confiscación de oro a la población y desacoplamiento del dólar del patrón oro

Publicado hace

Choque Nixon, reforma del oro 1971

No mucha gente se ha enterado de que el gobierno de Estados Unidos confiscó la mayor parte del oro de su población en 1933 de un plumazo al presidente Roosevelt.

La confiscación del oro fue primero voluntaria, y luego forzosa bajo pena de prisión de hasta 10 años para quienes fueran hallados en posesión del oro. Así que asume siempre que un día tus ahorros y activos te pueden ser arrebatados en nombre de la ley.

La confiscación del oro fue bienintencionada, pero como ha demostrado la historia posterior debajo de las buenas intenciones había un plan negro de larga ejecución. No es socialmente aceptable hablar de la confiscación del oro en la población del país más «democrático» del mundo. La mayoría de la gente ni siquiera lo sabe.

La Gran Depresión en EE.UU.

De 1929 a 1933, la producción industrial se redujo a más de la mitad. La crisis estaba en pleno apogeo. En todo el país se redujeron minas, fábricas y centrales eléctricas. El número de parados pasó de 1,6 millones en 1929 a 12,8 millones en 1933. En el punto más bajo de la crisis, los parados constituían una cuarta parte de la población estadounidense en edad de trabajar. Los ingresos reales de los ciudadanos cayeron un 28%.

Esto fue especialmente notable en la agricultura. La situación se vio agravada por la gran estratificación de la sociedad: los entonces «clanes oligárquicos» estadounidenses -los Rockefeller, los Morgan, los Dupon, los Mellon- poseían la mitad de la riqueza nacional de EEUU, y cerca de un tercio de todos los ahorros. Y la inmensa mayoría de los ciudadanos no tenía ninguna posibilidad de ahorrar. Por lo tanto, la demanda solvente pronto se secó. Y si no hay manera de comprar, entonces no tiene sentido producir.

Las estanterías estaban a rebosar, pero mucha gente no podía comprar ni siquiera lo estrictamente necesario y moría de inanición: varios millones de personas murieron de hambre. Se destruyeron los alimentos no vendidos: se quemó el grano y se ahogó en el océano, se sacrificaron millones de cerdos y se araron las tierras de cultivo. El 40% de los bancos quebraron, y los depositantes en quiebra a menudo se suicidaron. Los parados y los sin techo levantaron barriadas improvisadas en terrenos baldíos abandonados, que los estadounidenses apodaron «gouvervilles». Incluso el famoso gángster Al Capone se apiadó de los pobres, iniciando la distribución de sopa gratis en Chicago.

Línea de sopa gratis de Al Capone

Confiscación del oro a la población

Una de las primeras «medidas anticrisis» fue el decreto N 6102 del 5 de abril de 1933 del presidente estadounidense Franklin Roosevelt, que confiscó lingotes y monedas de oro a particulares y empresas. Todo aquel que poseyera el «metal amarillo» estaba obligado a entregarlo al Estado antes del 1 de mayo de 1933, canjeándolo por papel moneda al precio de 20 dólares y 66 centavos por onza troy. Esto podía hacerse en cualquier banco de Estados Unidos que tuviera derecho a negociar con oro. Los ciudadanos que decidieran quedarse con el metal precioso podían ser multados con hasta 10.000 dólares o encarcelados hasta 10 años.

Según la explicación keynesiana, la causa principal de la Gran Depresión fue la escasez de oferta monetaria. Se producían bienes y servicios en abundancia y no había dinero suficiente para suministrarlos. Además, con el cambio de siglo aparecieron tipos de bienes totalmente nuevos: coches, radios, aviones… Y con el dinero vinculado a la reserva de oro, era imposible aumentar la oferta monetaria.

Con un déficit de masa monetaria, los precios empezaron a caer, el reembolso de los créditos se hizo difícil, las empresas quebraron y toda la economía sufrió un efecto de bola de nieve. En esta situación era necesario «encender la imprenta», desvincular el dólar del oro y devaluarlo, cosa que hizo Roosevelt.

A continuación, la Reserva Federal (Fed) envió el oro a la cámara acorazada nacional de Fort Knox (Kentucky), lo que se completó a finales de 1936. Cuando terminó la recogida de oro, su precio oficial se elevó bruscamente a 35 dólares la onza. Así se mintió a todo el mundo. La leyenda del decreto de Roosevelt era aliviar la crítica situación de la banca y evitar la exportación de oro al extranjero por pánico.

El oro propiedad de bancos estatales extranjeros y gobiernos extranjeros y destinado al comercio internacional no estaba sujeto a confiscación dentro de Estados Unidos. Los particulares no podían poseer más de 100 dólares en oro, así como monedas raras y de colección. Las tenencias menores de oro para actividades profesionales también se regularon por separado.

El Departamento del Tesoro estadounidense intentó deliberadamente rebajar la divisa estadounidense comprando oro a precios que superaban el valor del dólar frente al metal precioso. También retiró todas las reservas de los bancos de reserva y emitió a cambio certificados de oro.

Devaluación del dólar

Basándose en la ley de reserva de oro aprobada en enero de 1934, Roosevelt emitió una proclama el 31 de enero de 1934, que reducía el contenido de oro del dólar de 25,8 a 15 5/21 granos y fijaba el precio oficial del oro en 35 dólares la onza. En otras palabras, el dólar se devaluó un 41 %. Con esta devaluación, los ingresos antes concentrados en los bancos se redistribuyeron en favor de la industria. El dólar devaluado hizo más rentables las exportaciones, lo que también estimuló a los productores. Pero lo más importante es no olvidar adónde fue a parar todo el oro tras la confiscación.

A finales de los años 60 y 70, Estados Unidos y, en consecuencia, todo el mundo capitalista se vio sacudido por una serie de crisis y estancamientos económicos no accidentales. Cuando el presidente Johnson persuadió al Congreso para que redujera los impuestos en 1964, destinó grandes sumas del presupuesto nacional a financiar tanto programas sociales como la guerra de Vietnam. Aunque, según la doctrina de Keynes, unos déficits públicos reducidos y una depreciación gradual de la moneda nacional son buenos para la economía, la inflación empezó a acelerarse bruscamente bajo el mandato de Johnson.

Al mismo tiempo, la supremacía comercial mundial de Estados Unidos empezó a desaparecer, al igual que su supremacía económica, geopolítica, comercial, tecnológica y cultural mundial, que se había establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Desde 1945, Estados Unidos tenía acceso ilimitado a fuentes de materias primas y mercados para sus mercancías en todo el mundo. Debido a la ruina de Europa, durante esta época Estados Unidos producía aproximadamente un tercio de todos los bienes industriales del mundo. Pero en la década de 1960, no sólo los países desarrollados sino también los países en desarrollo del Tercer Mundo empezaron a competir con EEUU en la economía y a subir el precio de sus materias primas.

El índice Dow John para toda la historia de 1915 -2021.
El índice Dow John para toda la historia de 1915 -2021.

Obsérvese el tramo de 1969 a 1982 entre las dos tendencias alcistas en un movimiento lateral de 19 años. Este es el periodo de estanflación en EE.UU. descrito anteriormente. No fue un buen periodo para la economía estadounidense y el dólar se desvinculó del patrón oro.

Desvincular el dólar del patrón oro – «Choque Nixon»

Los automóviles, el acero, la electrónica y otros productos de alta tecnología japoneses y europeos no sólo competían con éxito con los productos estadounidenses en el extranjero, sino también en el mercado interior de Estados Unidos. Esto provocó tanto una subida de precios como una oleada de fabricantes estadounidenses en quiebra, un fenómeno conocido como estanflación, es decir, estancamiento frente a inflación. Los precios siguieron subiendo y aumentaron un 15% en los dos primeros años de la presidencia de Nixon.

Nixon anunció el fin de la conversión del dólar en oro, lo que provocó una crisis en el sistema de Bretton Woods y la consiguiente devaluación del dólar. Esto ayudó a reactivar las exportaciones de productos estadounidenses, pero las materias primas importadas y otros bienes se encarecieron aún más. Además, Nixon también congeló los niveles de precios y salarios en EE.UU. durante 90 días en 1971, y luego los puso bajo el control de una agencia federal especial. La inflación se ralentizó un poco, pero el desempleo empezó a aumentar. Para frenar los recortes de producción, Nixon volvió a levantar los controles de precios y salarios, lo que provocó una nueva ronda de inflación.

La fase final del plan de la Reserva Federal se hizo realidad en 1971. El tipo de cambio de la moneda estadounidense se independizó del tipo de cambio del oro. El dólar sólo estaba garantizado por las deudas y nada más. Además, aumentó el interés de los inversores por el metal amarillo. En el gráfico del oro vemos surgir una tendencia alcista muy fuerte, y el precio está aumentando en miles de puntos porcentuales.

Tabla de precios del oro en dolares
Tabla de precios del oro en dolares

Los inicios de una fantástica tendencia alcista desde el tratado de Bretton Woods en 1971.

A más largo plazo, el choque reformista de Nixon provocó la estanflación en EE.UU., redujo el poder adquisitivo del dólar y agravó la recesión estadounidense de los años setenta. El abandono del vínculo entre la principal moneda de reserva del mundo y el oro hizo que EEUU pasara a emitir dinero fiduciario (thin air money).

Dinero fiduciario

Dinero fiduciario, fiat, simbólico, de papel, de crédito, sin garantía – dinero sin garantía en oro y otros metales preciosos, cuyo valor nominal es fijado y garantizado por el gobierno independientemente del valor del material utilizado para fabricarlo. Normalmente no está garantizado en oro o plata. A menudo, el dinero fiduciario funciona como medio de pago sobre la base de leyes estatales que exigen que sea aceptado por su valor nominal. El valor del dinero fiduciario se mantiene gracias a la creencia de la gente de que puede cambiarlo por algo de valor. Una disminución de la autoridad del Estado provoca una disminución del poder adquisitivo del dinero fiduciario, una devaluación, una «huida del dinero».

Trader de criptomonedas y mercados de capitales tradicionales. Miembro del Programa de Becarios Profesionales del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es analista financiero colegiado y miembro de pleno derecho del CFA Institute y de la CFA Society. Licenciado en finanzas Universidad de Europea (Madrid).

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